华鑫证券有限牵累公司张伟保近期对岳阳兴前途行商榷并发布了商榷讲演《公司事件点评讲演：2024H1营收高增，新家具产业化落地可期》，本讲演对岳阳兴长给出增持评级swing raw sex5，刻下股价为15.2元。

　　岳阳兴长(000819)　　事件　　岳阳兴长发布半年度事迹讲演：2024年上半年已毕生意收入18.92亿元，同比增长34.25%；已毕归母净利润0.53亿元，同比增长3.26%。其中，2024Q2单季度已毕生意收入10.6亿元，同比增长61.31%、环比增长27.5%，已毕归母净利润0.31亿元，同比下滑9.84%、环比增长45.6%。　　投资重点　　新家具并表重叠异辛烷加价带动公司营收高增　　2024上半年，公司表内新增子公司所属特种聚丙烯和煅后焦生意收入是公司事迹增长的主因。其中煅后焦家具是坐蓐能源电板负极材料的主要原料，上半年受益于储能电板市集火热，负极材料需求高速膨胀，进而带动公司煅后焦营收增长。终结8月，我国负极材料表不雅耗尽量达到86万吨，卓越客岁全年数据，同比大幅增长94%。公司另一家具异辛烷则受征收耗尽税影响，均价较上年同期栽培13%，达到8625元/吨。公司现在领有20万吨异辛烷产能，是两湖地区最大的调油组分坐蓐商，在本轮加价潮中公司家具营收权臣增长。　　茂金属聚丙烯产业化落地，现在处于产能爬坡期　　茂金属聚丙烯（mPP）是一种罗致茂金属催化剂合成的聚丙烯材料，与闲居聚丙烯比拟，mPP具有更窄的相对分子质地踱步、更小的微晶、更佳的冲击强度和韧性等性能，何况粗略与多种树脂相容。茂金属聚丙烯的坐蓐主要集中在几家海外头部化工企业。公司是国内独一掌捏茂金属成套时代的企业。背靠自主研发的茂金属催化剂制备工艺，年内公司惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料名堂已凯旋投产，现在处于产能爬坡期。瞻望改日茂金属聚丙烯不错被闲居欺诈于医疗器械、微孔发泡材料、薄膜材料等鸿沟。　　MOFs过问中试阶段，多欺诈场景掀开成漫空间　　金属有机骨架化合物（MOFs）由无机金属中心与桥连有机配体通过自拼装畅通。MOFs兼有无机材料的刚性和有机材料的柔性特征，具备结构可调、孔隙率高、比名义积大、结构呈周期性变化等优点，是理念念的气体分离和储存材料。现在公司还是建成MOFs材料中试坐蓐线，并已产出中试家具。改日公司MOFs家具可动作化学吸附位用于公司VOCs处理催化剂、吸附剂。此外MOFs的可调控性、多孔结构以及名义功能性也为锂离子的传导提供了深邃通说念，是绝佳的固态电板电解质材料。使用MOFs动作电解质不仅能加速离子传输速率，从辛勤毕更快的电板充电，还能阻难锂枝晶，从而灵验栽培能源电板安全性。跟着我国新能源车用电板需求增长，公司MOFs时代和家具有望加速产业化落地。　　盈利预测　　公司是两湖地区产量第一的调油组分坐蓐商，独家掌捏茂金属成套时代，同期积极激动MOFs产业化历程，有望掀开成漫空间。预测公司2024-2026年归母净利润永别为1.20、1.44、1.74亿元，EPS永别为0.33、0.39、0.47元，刻下股价对应PE永别为46.7、39.0、32.3倍，初次掩盖，予以“增持”投资评级。　　风险领导　　原油价钱大幅波动，结尾需求不足预期，公司名堂程度低于预期。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据筹谋，国泰君安钟浩商榷员团队对该股商榷较为长远，近三年预测准确度均值为17.54%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.47亿，凭据现价换算的预测PE为13.45。

最新盈利预测明细如下：

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